半导体公司Sequans 完成3.84 亿美元融资购买比特币将与Swan Bitcoin 合作资金策略

5G 4G 半导体暨模组供应商Sequans Communications SA（NYSE 代号SQNS）宣布成功完成债券与股权私募发行，总募集资金达到3.84 亿美元，将主要用于启动公司规划的比特币资金管理策略(Bitcoin Treasury Initiative) ，推动Sequans 在数位资产领域的发展。消息一出， Sequans 股价从七月三日的$1.43 USD 一路飙升到$4.72 USD ，大涨143 ％，以下纯根据官方新闻稿做介绍，不构成任何对证券的认购或是出售的建议。

比特币策略提升财务韧性

Sequans 表示本次募资的所有净收益将用于购买比特币，作为推动公司比特币策略的第一阶段，同时也将用于其他与购币相关的企业用途，此项策略旨在透过配置比特币来增强企业财务稳健性与股东长期价值，但其执行将依据相关担保与抵押条件。

私募与可转债认股详情

本次私募发行包含两个主要部分。第一部分为出售共139,444,614 股美国存托股票（ADS），每股ADS 对应10 股普通股，发行价为每单位1.40 美元。此部分另包含可行使的20,916,680 份普通股预付认股权证，共为公司带来约1.95 亿美元的资金。

第二部分为发行总本金达1.89 亿美元的担保可转换债券，期限至2028 年7 月7 日，原始发行折扣为4 %。同时，公司也发行了20,249,997 份可在发行完成后90 天内行使的ADS 预付认股权证。整体而言，这两部分构成总募资金额约3.76 亿美元。

可转换债券可转换为普通股或相应的预付认股权证，转换价格为每股ADS 2.10 美元，且可依合约条款进行调整。若所有普通股认股权证全数行使，公司将可额外筹得约5,760 万美元，这笔资金也将用于购买比特币。

Sequans 和Swan Bitcoin 展开合作伙伴关系

Sequans 执行长Georges Karam 表示随着本次融资圆满完成，公司将正式启动比特币资金策略。比特币的稀缺性、去中心化与抗通膨特质，将强化财务结构，在未来为股东创造更大的价值，Sequans 也计画未来持续收购比特币，善用营运所产生的现金与额外资本。

为确保策略的稳健执行，Sequans 将与知名比特币金融平台Swan Bitcoin 合作。 Swan 将提供专业的资产购入与托管服务，协助Sequans 在执行过程中维持高度安全、治理透明与市场效率。

官方法律免责声明

依据美国1933年证券法第4(a)(2) 条及D 规则，本次发行属私募性质，相关证券未经注册不得于美国境内公开发行或交易。依据与投资人签订的协议，Sequans 将提交转售登记声明，以利后续在公开市场交易。此次私募发行由Northland Capital Markets 与B. Riley Securities 担任联合主承销商，Yorkville Securities 担任承销商。法律团队方面，Sequans 聘请Lowenstein Sandler LLP 担任美国法律顾问，ARCHERS (AARPI) 担任法国法律顾问。承销商则由Goodwin Procter LLP 提供美国与法国法律支援。

Sequans 公司简介

Sequans Communications SA（NYSE 代号SQNS）创立于2003 年，是一间物联网蜂巢式无线通讯技术的半导体企业。公司开发的产品包括LTE-M/NB-IoT、4G LTE Cat 1bis 与5G NR RedCap/eRedCap 等技术，主要业务着重于高效能、低功耗与资安防护。 Sequans 总部设于法国，于美国、英国、瑞士、以色列、香港、新加坡、台湾与中国等地均设有据点，全球业务版图广泛。